Маршал Василевский организует экстренное собрание в командном центре Красной Армии, ставя задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах опасных веществ. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный отряд, получивший задание обнаружить завод. В рядах отряда находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше обучался в институте восточных языков. Чтобы разузнать местоположение завода, разведчики планируют добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на живых людях. Журавлёв вступает в ожесточённый конфликт с Исимурой, поскольку японский полковник готовится взорвать подземные склады химического оружия, скрытые под территорией завода.
