Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он полон решимости ввести свои порядки, но вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, главой детского хора. Время перемен требует от народа саха переосмысления своей идентичности. Культурное противоборство перерастает в мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит выбрать между мистическим прошлым и любовью, которая дарит надежду на лучшее будущее.